某工业软件企业A轮融资顾问

项目背景

该客户是一家专注于离散制造业生产管理系统的工业软件公司，团队有深厚的工业背景，产品已经在十几家工厂落地，客户反馈很好，年营收约3000万。公司计划融资5000万A轮，用于产品研发和市场拓展。但创始团队都是技术和产业出身，没有融资经验，自己写的商业计划书逻辑混乱，亮点不突出，见了十几家投资机构都没有下文；同时公司早期股权设计比较随意，创始人持股比例较低，担心融资后失去控制权。

核心痛点

• 商业计划书只讲产品功能，不讲商业逻辑和市场空间，投资人看不到价值
• 对估值没有概念，报价过高吓跑投资人，又怕估值太低稀释太多
• 股权架构不合理，创始人控制权不稳，影响投资决策
• 不知道该找什么样的投资机构，乱找一通，很多机构不看这个赛道
• 没有融资谈判经验，不知道怎么应对投资人的问题和条款

小茴香解决方案

第一阶段：商业逻辑梳理与BP打磨：我们和创始团队一起，重新梳理了公司的产品定位、市场空间、竞争优势、商业模式，把原来只讲功能的BP，改成了站在投资人视角的商业故事：重点突出团队的产业背景、产品的落地效果、客户的复购率、行业的国产替代机会，以及未来3年的增长路径，同时把财务预测和融资用途做的扎实可信。

第二阶段：股权架构梳理：我们帮助创始人调整了股权架构，通过持股平台设计，在融资前巩固了创始人的控制权，同时预留了员工期权池，避免了融资后股权过度稀释，也符合投资机构的要求。

第三阶段：融资策略与投资人对接：我们根据公司的赛道和阶段，筛选了20多家专注工业软件、硬科技的投资机构，避开了只看互联网的机构，提高对接效率；同时提前帮团队做了融资路演辅导，准备了投资人常问问题的答案。

第四阶段：谈判支持：在尽调和term sheet谈判阶段，我们帮客户识别条款里的风险点，在估值、反稀释、董事会席位等关键问题上给出建议，帮助客户争取到了更有利的条款。

项目成果

• 打磨完成了专业的商业计划书，投资人反馈逻辑清晰、亮点突出
• 梳理了股权架构，巩固了创始人控制权，扫清了融资的股权障碍
• 对接了8家匹配的投资机构，其中5家进入尽调环节
• 最终成功完成A轮融资5500万，估值符合团队预期
• 帮助团队避开了投资条款里的多个潜在风险点